TYLER ČELÍ SVÉ PRVNÍ TRANSFORMACI - Jak se blíží úplněk, Caroline pomáhá Tylerovi připravit se na transformaci, kterou nemůže zastavit. Zatímco Stefan a Katherine hrají hry mysli jeden na druhého, Damon a Alaric jsou podezíraví, když se v Mystic Falls ukáže cizinka jménem Jules, která hledá svého ztraceného přítele - Masona. Elena je frustrovaná dálkou, kde Jeremy a její přátelé odešli s cílem udržet ji v bezpečí. Bonnie a Luca pracují společně na kouzle, zatímco stále drží tajemství jeden od druhého. Nakonec Elijah se nečekaně zjeví s nabídkou, která by mohla všechno změnit.










